Actifs financiers
Actifs financiers
Le cabinet accompagne ses clients dans leurs investissements financiers pour faire fructifier leur épargne en fonction de leurs objectifs patrimoniaux et de leurs appétences particulières. Depuis la sélection des contrats jusqu’aux recommandations des supports sur lesquels investir.
Aussi bien sur les grands classiques de la gestion de patrimoine du particulier (assurance vie, contrat de capitalisation, PER, SCPI de rendement, PEA) que pour des produits plus spécifiques répondants à des attentes particulières (FIP outre-mer, FCPI, Grands crus, Parts sociales, Bois et forêts, GFI, Girardin industriel, FCPR, FCPI, etc.).
Le cabinet accompagne également ses clients professionnels dans leurs recherches de solutions concernant la prévoyance, la protection, les placements de leurs excédents de trésorerie et la fidélisation de leurs équipes (contrat de capitalisation, assurance emprunteur, prévoyance du TNS, PEE, épargne salariale, etc.)
Allocation et gestion d’actifs
L’allocation personnalisée de vos actifs est le fruit d’un travail de compréhension de votre mode de vie, de vos objectifs financiers et de vos attentes patrimoniales. Nous analysons vos actifs actuels, puis nous vous recommandons de renforcer ou sous-pondérer certaines classes d’actifs avant de rechercher et de vous proposer les actifs correspondants à l’architecture patrimoniale retenue.
Finance positive
Le cabinet vous accompagne dans vos choix d’actifs dits de « finance positive ». Labels ISR (Investissement Socialement Responsable) ou GreenFin (Finance Verte), critères ESG (Environnement, Sociaux, Gouvernance) ou Mensuram Bonam (recommandations du Vatican pour des investissements cohérents avec la foi catholique) sont des sujets qui vous importent et sur lesquels nous vous accompagnerons avec vigilance.
Partenaires financiers
Le cabinet travaille en étroite collaboration avec plus de vingt partenaires financiers pour abriter les contrats de ses clients chez les meilleurs dans leur secteur. Meilleurs car les caractéristiques intrinsèques des contrats sont excellentes, que les garanties sont particulièrement solides et que ces partenaires permettent d’accéder à des supports d’investissements spécifiques réservés aux professionnels.
