Protéger les intérêts de votre famille
Nous sommes convaincus que c’est en passant du temps à vos cotés pour connaître vos priorités, comprendre vos choix, identifier vos besoins et déceler vos attentes que nous pourrons :
Concevoir une architecture patrimoniale complète, cohérente et adaptée à votre situation,
Mettre en oeuvre les orientations que vous aurez choisies,
Suivre et adapter dans le temps cette stratégie, pour que votre patrimoine serve toujours mieux votre vie et celle de votre famille.
Nous vous accompagnons sur tous les sujets relatifs aux actifs immobiliers ou financiers, détenus à titre personnel ou professionnel, en direct ou via des sociétés, aux participations directes au capital de sociétés cotées ou hors-cote, à la création de fondations, de holdings ou de sociétés, à la gestion des excédents de trésorerie, à la fidélisation des équipes et la protection des dirigeants.
Indépendance
Le cabinet offre un conseil indépendant à ses clients: nous ne sommes pas distributeurs de produits financiers ou immobiliers. Nous nous inscrivons dans une relation de long terme avec nos clients, pour les accompagner dans la conception et la mise en place d’une architecture patrimoniale parfaitement adaptée à leurs besoins, que nous faisons évoluer en fonction des projets de vie, sans être contraints par des logiques commerciales.
La coupole
La coupole repose sur de solides piliers.
Ces piliers représentent les valeurs qui nous animent:
l’usage de la finance comme un outil de vie,
le sens de la famille, du lien intergénérationnel et de la transmission,
la loyauté et la confidentialité, corollaires évidents de la confiance de nos clients et partenaires,
l’éthique, l’intégrité et la rigueur dans notre exercice professionnel,
l’exigence de fiabilité, d’efficience et de performance dans nos missions,
l’orientation vers l’avenir, pour aider nos clients à anticiper, prévoir et bâtir.
La coupole est sophistiquée et durable.
Nombreuses sont les coupoles antiques toujours dressées et fascinantes. Fruits de l’imagination d’architectes visionnaires qui surent défier l’ordre établi pour proposer à leurs commanditaires une solution sophistiquée et pertinente.
La coupole est visible mais secrète.
Circulaire ou polygonale la coupole peut flamboyer sous une forme à l’extérieur mais révéler une tout autre version d’elle-même en son sein. L’harmonie demeure préservée par l’usage intelligent des savoirs les plus aboutis.
Qu’elle abrite des familles de dieux antiques, ou le panthéon des grands hommes et grandes femmes , la coupole protège chacun de ses membres et les aide à réaliser leurs projets sereinement.
La coupole protège la famille.
La coupole magnifie la lumière.
Percée en son centre pour laisser entrer la lumière, la coupole nous invite à rendre limpide la gestion de votre patrimoine, afin que vous puissiez agir de façon éclairée.
La coupole dévoile l’avenir.
La coupole surplombe le passé et contemple l’avenir. Elle permet à l’observateur attentif d’identifier et de relever les défis de demain.
Agréments de qualité et conformité
Moins d’un pourcent des cabinets sont autorisés à exercer dans les cinq catégories de la gestion de patrimoine des entreprises et particuliers, à savoir :
Conseiller en Investissement Financier (CIF),
Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP),
Mandataire Intermédiaire d’Assurance (MIA),
Courtier en Assurance ou Réassure (COA),
Habilité aux transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Le cabinet est :
Membre de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers (CNCEF) dans les chambres (agrées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) :
| Patrimoine,
| Assurance,
| Crédit,
| Immobilier.